FAQ

U platebního/splátkového kalendáře není rozhodující částka jednotlivé splátky, ale celková hodnota (součet) záloh/splátek.

Pokud je vyšší než 10 000,- Kč, je nutné uvést v dokladu Typ pro DPH "DS". Tím se tato splátka načte do části B2 kontrolního hlášení (a to bez ohledu na to, že je splátka nižší než 10 000,- Kč).

Jestliže je celková hodnota záloh/splátek nižší než 10 000,- Kč, uveďte na dokladu obvyklý Typ pro DPH "D1" a splátka se načte do souhrnné části B3 kontrolního hlášení.

Více informací k platebnímu/splátkovému kalendáři naleznete na internetových stránkách Finanční správy.

V zásadě jsou dvě možnosti: 1) Zapsat fakturu do závazků roku 2023, tj. zaúčtováno bude v nákladech (popř. v majetku) správně podle uskutečnění plnění, závazek bude na účtu 321. Problémem je v tomto případě DPH, protože odpočet lze udělat až v roce 2024 a zaúčtování DPH v roce 2023 by tedy mělo být na jiném účtu 343 (s analytikou) než běžné DPH roku 2023 kvůli kontrole za tento rok.

2) Fakturu zapsat do závazků 2024. Do roku 2023 do VUD zapsat interní doklad časového rozlišení se zaúčtováním Má Dáti 5xx popř. jiný účet (u plátců DPH v částce bez DPH)/ Dal 383. Zaúčtování faktury v roce 2024 je Má Dáti 383 / Dal 321 a případně DPH Má Dáti 343 / Dal 321. V tomto případě bude pouze rozdíl ve vykázání pasiv v roce 2023 … závazek bude v časovém rozlišení. DPH bude zaúčtováno ve stejném roce, jako jeho odpočet v přiznání DPH.

Podle našeho daňového poradce, který se kloní spíše k variantě č. 2, není ale ani první varianta chybná.

Přesný postup zahájení nového roku v programu DUNA naleznete v tomto návodu.

V programu DUNA ÚČTO můžete vystavit fakturu se sazbou daně (tzv. VAT) jiného členského státu EU. Nejdříve si vyplníte v Číselníku zemí u země Slovenská republika kolonku "DIČ v členské zemi EU" svým DIČ, které máte přidělené na Slovensku. Při vystavování faktury potom vyplníte v hlavičce typ dokladu EU – registrace v členském státě a ukáže se Vám okénko Země registrace – potvrdíte Slovenskou republiku. Dále pokračujete běžným způsobem. V řádcích faktury můžete zadávat slovenské sazby DPH, tedy 20% a 10% a výpočet částek DPH proběhne samozřejmě s těmito sazbami. Takto to bude vytištěné také na faktuře.

Slovenské přiznání k DPH software DUNA neobsahuje,ale jako podklad pro vyplnění slovenského přiznání můžete použít sestavu v agendě Pohledávky – Vyhodnocení fakturace s registrací EU.

Nedošlo-li k žádnému plnění, za které vznikla povinnost uplatnit daň na výstupu nebo nárok na odpočet daně ve zdaňovacím období, kontrolní hlášení nepodáváte.

Když Vás i přesto finanční úřad vyzve k podání Kontrolního hlášení, vytvořte jej v evidenci
Kontrolní hlášení (Agendy - DPH) a do pole "Rychlá odpověď na výzvu" uveďte B - Nemám povinnost podat KH (nulové KH). Vytvořené KH musí být opravdu nulové, tj. nesmí obsahovat žádné doklady v jednotlivých částech.

Uživatelské sestavy se tisknou v každé agendě ze záložky Seznam, a velikost písma na sestavě vychází z velikosti písma aktuálně na obrazovce na této záložce. Při maximalizaci formuláře dochází k přizpůsobování písma podle velikosti okna. U Vás nastala pravděpodobně situace, kdy jste měl zvětšený formulář, tudíž i zvětšené písmo, a to se promítlo na sestavu. Každé políčko v řádku sestavy má ale daný maximální rozměr, a pokud je v něm použito velké písmo, tak se konkrétně u částek projeví hvězdičkami, protože se do daného rozměru nevejde.

Řešení: před tiskem uživatelské sestavy zmenšete formulář na nejmenší rozměr (čili původní rozměr - výchozí velikost), a pak dejte teprve tisk sestavy. Hvězdičky Vám zmizí, písmo se zmenší a celkově se vám vejde více údajů na stránku.

Rozdíly ze zaokrouhlení můžete ignorovat, je to pouze informace pro Vás. Vzhledem k tomu, že různé části Kontrolního hlášení můžou odpovídat i více řádkům přiznání, tak zaokrouhlovací rozdíl může být i v řádu korun nejen haléřů.

Dodatečné (tj. rozdílové) kontrolní hlášení neexistuje, pro tento účet se vystavuje následné kontrolní hlášení, ve kterém jsou znovu uvedeny všechny doklady za dané období včetně promítnutých oprav z dodatečného přiznání DPH.
 

Zkontrolujte Číselník zemí a zřejmě u dané evropské země bude chybět zaškrtnutí, že patří do EU. Tím se odstraní i problém s kódem země, který se při této chybě zobrazuje dohromady s DIČ a má být odděleně v samostatném sloupci.

V agendě Sklady a výkony – Matriční karty je na záložce Popis políčko Srovnávací množstevní jednotka (SMJ), kde si vyplníte jednak měrnou jednotku (např. kus, nebo 100 g- dle číselníku měrných jednotek), a dále Koeficient SMJ/PJ, který si zadáte ručně. Do koeficientu zadáte hodnotu, která se bude násobit základní prodejní cenou, aby výsledek odpovídal ceně za zvolenou měrnou jednotku.

Příklad:

Sýr 250g, prodejní cena 25 Kč. Na cenovce uvedeme cenu za 100g.

MJ = 100g, Koeficient = 100 / 250 = 0,4. Prodejní cena za 100g je tedy 25 * 0,4 = 10 Kč

Následně pokud budete chtít vytisknout štítky, tak si při tisku štítků na skladové kartě (klik na buton Tiskárna pravým tlačítkem myši), zaškrtnete na dialogu parametr „Jednotková cena SMJ“. Zvolíte typ štítku, který požadujete, vyberete karty, ke kterým chcete tisknout štítky, potvrdíte OK.

Při prodeji a nákupu použijete základní měrnou jednotku zásoby.

Pokud máte doklad, který jste platili platební kartou, ať se jedná o fakturu nebo daňový doklad, například z hypermarketů apod., je nejlépe zapsat jej do evidence závazků, do "klasických" přijatých faktur. Takovýto doklad se páruje s bankou, a také vstupuje do přiznání DPH. Je vhodné si pro takovéto závazky zavést novou číselnou řadu, abyste jej odlišili od běžných přijatých faktur.

Ano, QR kódy lze tisknout na všech vydaných fakturách a vydaných zálohových fakturách. V Nastavení fakturace existuje parametr, který při zaškrtnutí zabezpečí tisk QR kódu na každé faktuře, popř. to lze jednorázově před tiskem faktury zvolit v parametrickém tisku (tj. tisk na pravé tlačítko myši + zaškrtnete tisk QR kódu).

Je to jednoduché. Pokud máte přijatou fakturu zapsanou v evidenci, tak na záložce Faktura kliknete myší na tlačítko   na horní ovládací liště a následně se Vám ukáže na obrazovce QR kód odpovídající údajům z faktury.

Nejčastější příčiny jsou tyto:

• špatně zadané hodnoty počátečních stavů účtů - zkontrolujte v Souboru účtů pomocí ikony na horní ovládací liště "Součty", nesmí být rozdíl mezi Počátečními stavy MD a Počátečními stavy D - pokud ano, tak opravte
• zůstatky na účtech, které nepatří do výkazů - např. účty 431, 395, 111, 131 - pokud mají zůstatek, tak proveďte úpravu účetnictví, aby ho neměly (např. přeúčtování výsledku hospodaření ze 431 na 428 apod.)
• špatné navedení účtu do řádku výkazu - zkontrolujte si navedení jednotlivých účtů v Číselníky - Ekonomické - Účtová osnova

Ano, rozhodně. Např. zejména pro podnikatele, kteří tvoří prodejní ceny pro každý obchodní případ znovu, Monitor dokladu je naprosto neocenitelným nástrojem. 

Při zápisu dokladu (objednávky, dodacího listu, faktury, ...) máte okamžitou informaci o ziskovosti položky = řádek dokladu, nebo celého dokladu a již při pořizování dokladu můžete ceny přizpůsobovat Vámi požadované marži, ať už v % nebo v absoltní částce Kč.

Podmínkou správně vypočítaných údajů jsou reálné pořizovací ceny zásob, zapsané na skladových kartách.

Podmínkou nasazení monitorů je kompletní neomezená verze, tedy v případě podnikatelů je DUNA DE KOMPLET.

Minimální systémové požadavky

Provoz na 1 PC nebo na 1 notebooku:

Dvě až tři stanice, data sdílena na pracovní stanici:

Software DUNA je provozován na 2 až 3 stanicích, ty jsou propojené v sítí Peer-to-Peer, na jedné stanici je databáze, která je poskytovaná po síti.

Tři a více stanic:

Při souběžné práci více jak tří stanic jednoznačně doporučujeme windows serverová řešení s přístupem přes RDP. Pokud budete chtít jakékoli jiné, než výše uvedená doporučená řešení, konzultujte prosím napřed s našimi technickými specialisty.

MODUL KOMUNIKACE I-DATA byl vyvinutý speciálně pro výměnu dat mezi EIS systémy DUNA a objednávkovým systémem dunaSHOP. Napojení na jiné e-shopy je předmětem individuálního zadání. V minulosti již bylo realizováno napojení např. na e-shopy od společnosti NetDirect.

Soubor účtů se standardně aktualizuje při každém uložení dokladu. V některých případech, jako je souběžná práce v datech, je možné, že se Soubor účtů nezaktualizuje. Proveďte tedy aktualizaci Souboru účtů ručně pomocí ikony Přepočet obratu jednotlivých účtů. Tento přepočet doporučujeme udělat vždy, když chcete cokoliv v Souboru účtů kontrolovat.

Opravný doklad vytvoříte v vydaných fakturách tak, že při vytváření nového dokladu označíte volbu "Opravný doklad" a v této nově vytvořené faktuře zaškrtnete parametr "Povolit staré sazby". Poté můžete na záložce Řádky zadávat i staré sazby DPH a program podle této sazby vypočítá správnou hodnotu DPH.

Je možné řešit formou tzv. Připojené skladové karty. Zavedete si jednotlivé položky např. podle ceníku příspěvků, do agendy matričních respektive skladových karet ve skupině zboží označené jako Finanční položka. Tyto pak připojíte ke skladovým kartám jako připojenou skladovou položku a to na záložce: obaly, PHE, AO, dodavatelé.  Tímto řešením budete mít recyklační příspěvek evidován na dokladu vždy jako samostatnou položku a lze i zpětně zjistit jeho pohyby.

Ano v obchodním číselníku Akční ceny a slevy je možné založit libovolný počet akčních cen nebo slev. U cenové akce nadefinujete platnost akce v poli Od a Do. Cenu s daní či bez DPH v CZK nebo v cizí měně nebo výši procentuální slevy pro danou položku. Tato akční cena se pak budě uplatňovat na všech obchodních dokladech počínaje nabídkou vystavenou přes agendu kasa až po fakturaci.

Mazání skladových karet je možné dvěma způsoby.

Jednotlivě v evidenci Skladová karta, označíte kartu, kterou chcete smazat a stiskněte kombinaci kláves  nebo [CTRL + DELETE] či použijete ikonu „koš“ na horní liště.

Hromadně v menu Evidence skladových karet volba sklad Hromadné mazání skladových karet. Hromadné mazání skladových karet umožňuje současně i smazání souvisejících matričních karet.

ISDOC je formát elektronické fakturace, který je sjednocený v rámci ČR.a umožňuje bezpapírovou výměnu faktur, případně dalších dokladů, a jejich rychlé zpracování. Stále více je vyžadován firmami příp.veřejnou správou.

Duna umožňuje import tohoto formátu faktury od dodavatele do agendy Přijaté faktury, ale také import do agendy Vydané faktury, pokud se jedná o faktury, které vznikly v jiném systému (např. e-shopu) a patří do pohledávek.

Po zrušení některých pracovišť Finančních úřadů ČR k 1.7.2023 je potřeba provést ruční změnu v software DUNA v Nastavení –> Nastavení základní konfigurace –> Údaje o firmě –> záložka Fin.úřad. Odsud se údaj o příslušném finančním úřadu načítá do přiznání k DPH a Kontrolního hlášení a od letošního roku již aplikace EPO Finanční správy hlásí neexistující finanční úřad jako závažnou chybu, která znemožňuje podání.

Na řádku č. 52 přiznání k DPH, kde je uveden Krátící koeficient, má být uvedeno číslo 100 v případě, že firma nepoužívá krátící koeficient. Tento údaj se načítá z Nastavení –> Nastavení základní konfigurace –> Základní parametry a sazby –> záložka DPH. Pokud tam máte uvedenu číslici „1“, tak je to pravděpodobně z doby, kdy se koeficient uváděl jako desetinné číslo, max 1. Tento údaj opravte na číslici 100. Finanční úřady tuto věc v poslední době intenzivně kontrolují. 

Velmi zřídka se může vyskytnout chybová hláška, která je uvedena v nadpisu. Pro její odstranění je nutné provést následující kroky:

1. Vypnout systém DUNA.
2. Průzkumníkem souborů se nastavte do složky, kde máte na disku uložena data a vyhledejte podsložku "spolecne". V ní naleznete soubor _stats.DBF a ten vymažte.
3. Chyba byla odstraněna. Znovu spusťte systém DUNA. 
    

Funkce „Hromadná operace“ umožňuje efektivně provádět úpravy u více skladových karet současně. Můžete například hromadně změnit skupinu skladových karet, kód sortimentu, přidat štítek, doplnit výrobce nebo provést další nastavení bez nutnosti úpravy každé karty jednotlivě. Tato funkce výrazně šetří čas při správě většího množství skladových položek.

Podrobný postup pro ukončení roku v obchodních a skladových modulech naleznete v dokumentu „Ukončení roku v EIS DUNA“. Tento dokument obsahuje krok za krokem všechny potřebné informace a doporučení pro správné provedení této akce.